как сказать ему, чтобы не обидеть

Так и сказать. Все равно он обидится. Ну погрустит немного и найдёт другую. Ничего страшного.

Скажите что он вам
Как брат. Но парнем вы его своим не видите.

Как сказать? Как начать разговор?
-«Я хотела сразу тебе сказать, что бы ты не рассчитывал на что-то более чем дружба». ?

да, так и скажи!

Лучше вообще ничего не говорить чем произнести слово "дружба"

Брат братан братишка

А что у вас, вы с парнем общаетесь в онлайне и на работе-учебе? Не говорите ничего специально, если будет звать куда-то вместе, отказывайтесь без объяснений, спустя несколько отказов он сам поймет

Прямо сказать.